久期财经讯，中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corporation，简称“建设银行”，00939.HK，601939.SH，穆迪：A1 稳定,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定)伦敦分行发行Reg S、2年期、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(BOOKSTATS)

(资料图)

条款如下：

发行人：中国建设银行股份有限公司伦敦分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定;标普：A 稳定;惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，根据中国建设银行的绿色、社会、可持续和可持续挂钩债券框架发行，归属于建设银行和建设银行香港分行150亿美元中期票据计划

发行规模：20亿人民币

期限：2年期

初始指导价：3.25%区域

最终指导价：2.80%

息票率：2.80%

收益率：2.80%

发行价格：100

交割日：2023年5月31日

到期日：2025年5月31日

资金用途：用于向参与符合条件的绿色项目的客户提供全部或部分贷款进行融资和/或再融资，以及用于该行自身在合格绿色项目中的业务活动

其他条款：港交所和伦敦交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

框架外部审查：安永华明会计师事务所(Ernst & Young Hua Ming LLP)出具发行前鉴证报告

HKQAA证书：将获得香港品质保证局(“HKQAA”)票据发行前阶段证书

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、汇丰银行(B&D)、渣打银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：巴克莱银行、美银证券、上银国际、光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、花旗集团、工商银行、南洋商业银行

独家绿色结构顾问：建银亚洲

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000929262

认购情况

最终认购金额53亿人民币，来自32个账户。

投资者地域分布：亚洲100%;

投资者类型：银行/金融机构83.00%，主权机构9.00%，企业/保险机构/私人银行 5.00%，资产管理公司/基金管理公司3.00%。