近日，上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“索辰科技”或“公司”，证券代码688507.SH）发布了网下初步配售结果及网上中签结果公告，据披露，网上最终发行数量为360.4万股，网上最终中签率为0.04470476%。

(资料图片仅供参考)

根据招股说明书，索辰科技本次IPO相关募集资金将用于研发中心建设项目、工业仿真云项目、年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目、营销网络建设和补充流动资金。通过此次IPO，索辰科技将进一步扩大经营规模，提升研发实力，进一步提高公司品牌形象和市场知名度。

国内CAE软件供应龙头 军工领域优势突出

据了解，CAE软件主要用于仿真模拟分析，因此行业内又将CAE软件称为CAE仿真软件或工程仿真软件，均为行业内通用的产品名称。CAE软件本质是把物理和工程学科的理论模型做数学处理后得到的代数求解过程固化而成的计算机程序，且包括丰富的工程数据、模型和简单易操作的用户界面和结果分析功能。

索辰科技CAE软件的核心产品为工程仿真软件和仿真产品开发，产品涉及流体、结构、光学、声学、电磁、测控、多学科等多个方向，可满足航空航天、国防装备、船舶海洋、重型机械、核工业、电子电器、地面交通等复杂产品或工程领域的仿真需求。

历经十余年潜心研发，索辰科技不断突破并积累领先的核心算法经验，公司系拥有自主研发、覆盖多学科核心技术的CAE软件企业。仿真软件核心算法覆盖流体、结构、电磁、声学、光学、测控六大学科，并可以实现多学科的耦合计算，关键核心技术拥有自主知识产权，具备底层开发能力，产品核心模块不依赖于第三方供应商，有效避免了在商业竞争及贸易争端中被第三方限制的情况。

索辰科技深耕军工领域，报告期内，公司前五大客户主要为中国航发、中国船舶、航天科技（000901）、航天科工、航空工业等军工集团。同时，公司客户还涵盖中国电子、中国电科、中核集团等军工集团及中科院下属单位，军工领域客户资源深厚。

公司技术实力较强，其中在流体仿真领域，公司拥有基于气体动理学模型的气体动理学算法等三套先进算法，可使仿真结果具有高置信度的同时，减少工程师对模型进行简化处理的工序，提高仿真效率。

此外，公司已获上海国资委下属上海旸谷、国家财政部下属国开科创等国有基金、以及国发基金、航空基金等军工产业基金入股支持。

产品商业化应用水平不断创新提升

自成立以来，索辰科技始终坚持核心技术的自主创新，一方面基于对物理学、数学等学科理论的深入学习，不断开发各类先进的求解器算法并持续优化，提升产品的计算分析能力。另一方面积极研究和应用前沿计算机技术，通过高性能计算、云平台等技术提升公司产品的并行计算能力，增强技术竞争力。

基于公司在国内CAE领域的核心技术优势，公司参与了六项国家级重点科研专项，其中一项为牵头单位，五项为参研单位，同时参与“国家重点研发计划”“高性能计算”下的三项重点专项。

长期以来，公司坚持以自主创新为驱动，通过持续地研究开发、技术积累和产品创新，掌握了一系列核心技术，截至报告期末，共拥有软件著作权196项，发明专利21项。2019年以来，公司在《噪声与振动》《科学技术创新》《应用数学进展》等期刊发表专业论文13篇。

公司不断开发各类先进的求解器算法并持续优化，目前主要产品所用的气体动理学算法（GKS）、直接模拟蒙特卡洛方法（DSMC）、光滑粒子流（SPH）、再生核粒子算法等均为基于高性能计算的行业前沿算法，具有更高的计算精度。

其中，气体动理学算法具有较高的前瞻性，直接模拟蒙特卡洛方法可用于稀薄气体环境仿真，该细分领域国外同行在国内均不提供对应的算法支撑，公司通过自主研发实现技术突破有着重大意义。

公司也将前沿算法与工程应用结合，开发融合了行业标准与工程校验的行业仿真软件，提升产品的商业化应用水平及服务客户的能力。

自主可控打开成长空间

从索辰科技的申购情况来看，发行价格高达245.56元，同时368.92倍的发行市盈率也创下了今年以来新股新高。

根据招股书数据显示，2019年至2021年及2022年上半年，索辰科技实现的营业收入分别为1.16亿元、1.62亿元、1.93亿元、0.16亿元；实现的归母净利润分别为-1259.12万元、3264.87万元、5035.64万元和-3637.73万元，波动的业绩和并不出彩的增速成为了投资者质疑其高估值的重要原因。

不过专家分析，国内95％的研发设计类工业软件依赖进口，其中CAE软件是国外企业垄断程度最高的领域，国内市场前十大CAE软件供应商全部为境外企业，索辰科技在工业软件国产化与核心技术自主可控背景下，未来成长空间值得期待。

根据发行价格计算，股民参与打新索辰科技，每中一签就将缴纳中签款12.27万元，部分“散户”可能会因为金额过大而弃购。专家对此表示，根据此前弃购率较高的个股表现来看，上市当天往往值得关注。